复牌在即！奥园与境外主要债权人达成重组协议-天天热讯
2023-07-03 07:35:05
来源：风财讯
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奥园债务重组取得突破性进展。7月2日，中国奥园（3883.HK）在港交所公告披露，境外方面已与优先票据持有人组成的临时小组就境外债务全面重组的主要条款达成协议，境外主要债权人同意重组支持方案并签署重组协议。 根据重组方案，中国奥园将发行新的融资工具对原债券进行置换，包括4支共计23亿美元新债务工具期限至2031年，14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券，及16亿美元永续债。 据悉，强制可转换债及永续债发行后预期将作为中国奥园“权益”入账。连同方案中的债转股，若重组方案完成，上市公司的净资产将显著增加不低于36亿美元，资产负债率则显著改善，令公司实现轻装上阵。 同时公布的奥园复牌进展公告中披露，奥园境内债务展期也相当顺利，已陆续达成包括公司债和非标的展期安排，其他境内融资安排展期工作也已进入与境内债权人的协商阶段。奥园公告称，将在毕马威的协助下，继续与所有相关债权人进行建设性的沟通讨论，鼓励其他境外债权人加入重组支持协议并支持公司全面债务重组。 业内人士普遍认为，中国奥园境外债务重组协议达成，不仅将大幅改善其资产负债表情况，加速奥园复牌进程，为恢复良性经营提供有力支持。同时，也将极大有利于奥园企业信用修复、品牌提升，有效刺激及提振奥园整体地产业务销售运营。
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